【财经早餐】2018.09.08星期六

每日金曲:Matt Cab-Bad Boy

财秘关注

1、人民日报政文:房地产税法,拟5年内提请审议。9月7日,全国人大常委会召开立法工作会议,部署十三届全国人大常委会立法规划实施工作。其中,将深化税收制度改革和全面落实税收法定原则,修改税收征收管理法,制定增值税法、房地产税法等10部单行税法。

2、深交所:本周,共对151起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、反向交易等异常交易情形,对“中弘股份”、“乐视网”等高风险股票实行重点监控。共对10起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

3、新京报:链圈又掀起一波区块链自媒体封停风波,包括点币成金、区块链王子等再次被永久封停。在微信公众号搜索页面检索上述四家区块链自媒体名字均已无法搜索到。8月,比特币最高市值为1335亿美元,最低市值为1064亿美元,振幅近30%;日均活跃地址46.1万个,日均转账21.7万笔。

4、上证报:截至7月底,外资持有A股流通市值,已占全部A股流通市值约6%,与险资和公募6.7%、8.4%的持股比例进一步拉近。而在2007年9月底,公募基金持股市值占A股流通市值的比例高达40%,掌握着A股的绝对“话语权”。

5、中国经营报:一位不愿具名的娱乐圈老板透露,娱乐圈近日发生大地震,除了公布的明星工作室税收税率从6%提高到42%外,政府要求各路明星10月份必须要补缴完税。

一、宏观经济

1、央行:8月末,我国外汇储备31097.16亿美元,环比减少82.3亿美元。全球贸易摩擦、地缘政治经济局势等不确定因素继续发酵,美元指数波动上升。在这些因素的综合作用下,外汇储备规模略有下降。

2、新华社:全国开展“大棚房”问题专项清理整治行动电视电话会议7日在京召开。“大棚房”问题严重违反土地管理法律法规,直接触碰耕地保护红线和永久基本农田划定底线。要不折不扣开展好“大棚房”问题专项清理整治行动,坚决遏制农地非农化乱象。

3、银保监会凌敢:进一步融合、深化、细化银行业和保险业打好防范化解金融风险攻坚战三年行动方案的具体目标、时间表和路线图,其中一项重要工作就是继续深化公司治理改革。下一步将按照“宜早不宜迟,宜快不宜慢”的原则加快落实金融业扩大开放。

4、发改委:印发《关于做好政府出资产业投资基金绩效评价有关工作的通知》。各级发展改革部门组织政府出资产业投资基金管理人在9月底前完成重大事项更新和绩效评价指标填报工作,涉及各级发展改革部门核查、确认或填写等事项的,应于10月上旬完成。

5、人社部:印发《打赢人力资源社会保障扶贫攻坚战三年行动方案》。到2020年,通过扩大贫困劳动力就业规模、提高就业质量,促进100万贫困劳动力实现就业,带动300万贫困人口脱贫。全面落实社会保险扶贫政策,实现贫困人口基本养老保险全覆盖。

6、财政部:印发关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知,对纳税人在10月1日(含)后实际取得的工资、薪金所得,减除费用统一按照5000元/月执行。对纳税人在9月30日(含)前实际取得的工资、薪金所得,减除费用按照税法修改前规定执行。

7、央行:周五,未开展公开市场操作。当日开展1年期MLF操作1765亿元,操作利率持平于3.3%,完全对冲当日1765亿元的MLF到期量,公开市场实现零投放零回笼。分析人士表示,央行等量续作MLF,传达出9月税期投放将以逆回购短期资金为主的信号。

8、隔夜shibor报2.5910%,上涨9.70个基点。7天shibor报2.6730%,上涨4.00个基点。3个月shibor报2.8510%,上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、人民日报:新经济要变成好经济,不能出了问题一棒子打死,更不能任由问题不断滋长。长租公寓公司在发展过程中出现的过度金融化等问题,值得监管部门仔细研究。长租公寓公司也不能只有“资本思维”,还应回归房屋租赁服务的本质。

2、证券时报:上半年,持有投资性房地产的A股上市公司数量及合计持有金额双双创历史新高,1680家上市公司合计持有投资性房地产首破万亿元,达到10477.12亿元。其中,有7家公司通过投资性房地产赚超亿元。

3、新京报:在一线城市房租过快上涨的背景下,北京、深圳、上海积极出台稳租金相关举措,促进租赁住房市场发展。其中,深圳市要求“年租金增长率不超过正负5%”;上海地产(集团)有限公司旗下的租赁运营品牌提出了“以消费换租金”的运营思路;北京则加大保障性住房建设力度。

4、上证报:日前,由广发资管担任管理人的“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”成功发行,并将于近期在深交所挂牌转让。该专项计划发行总规模为73.006亿元,为2018年以来全市场规模最大的商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)。

5、保力地产公告:8月,公司实现签约面积165.66万平方米,同比增长5.16%;实现签约金额275.69亿元,同比增长19.93%。1-8月,实现签约面积1787.46万平方米,同比增长32.84%;实现签约金额2667.69亿元,同比增长43.30%。

三、股市盘点

1、上证指数报2702.30点,上涨0.4%,成交额1138.40亿。深证成指报8322.36点,下跌0.02%,成交额1582.06亿。创业板指报1425.23点,上涨0.17%,成交额539.40亿。两市合计成交2720.47亿。从盘面上看,公用事业、煤炭采选等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.01%,报26973.47点。国企指数跌0.18%,报10559.54点。沪股通净流出0.05亿元,当日余额520.05亿元。深股通净流出1.24亿元,当日余额521.24亿元。

3、中证报:近期,“超跌+低价”股正上演一场末路狂奔的大戏,中弘股份、乐视网以及一些质地较差的ST股等纷纷掀起涨停潮,游资力量若隐若现。机构人士称,相关个股的炒作已脱离基本面,个人投资者不可盲目跟风。

4、中国基金业协会:截至2018年8月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21301家,平均管理基金规模6.01亿元。已备案私募基金74701只,环比减少0.10%;管理基金规模12.80万亿元,环比增长0.08%。私募基金管理人员工总人数24.60万人,环比减少39人。

5、上证报:中资券商国际业务发展渐入佳境。上半年,海通证券、中金公司、中信证券、华泰证券和光大证券海外收入占营收比重超过10%,多家券商较去年同期占比提升。机构人士表示,投资者海外资产配置需求不断攀升,为券商拓展海外业务带来新的契机。

6、上交所:自沪港通开通以来,证券交易、登记结算、换汇和公司行为等各项业务处理正常,业务和技术系统运行平稳。截至8月31日,沪港通累计交易金额接近10万亿元,日均成交金额超过100亿元。

7、证券日报:随着半年报披露收官,上市金融机构区块链布局也浮出水面。A股市场上,至少有17家金融机构在半年报中披露出区块链技术最新动向,在应用场景中,“区块链+供应链金融”成为最主流的组合,已落地多款服务平台。

8、证券时报:半年报收官,上市公司政府补助项目引关注。今年获补助上市公司数量增加逾1300家,增长比例达65.61%,占总数比例提升逾10%。制造业上市公司获得政府补助金额占据半壁江山。整体态势上,新兴行业获得政府补助上升而传统行业下降。

9、证监会:9月7日,核发2公司IPO批文。其中,上交所1家,创业板1家,筹资总额不超过69亿元。

10、两市融资余额:截至9月6日,上交所融资余额报5132.57亿,较前一交易日增加2.47亿;深交所融资余额报3360.53亿,减少0.87亿元;两市合计8493.10亿元,增加1.60亿元。

四、行业观察

1、经济参考报:西部经济补短板引民资大幕开启。目前,宁夏、四川等西部12省份均在加快重大项目投资进程。其中,公路、铁路、民航、水利、能源等基础设施建设仍是重点,吸引民资参与成为突出亮点。

2、中证报:国家网贷整治办对P2P网贷风险应对工作相关要求,广东、浙江、上海、山东等地银监局相继成立网贷风险应对工作领导小组,并要求各地分局参照相关架构,成立工作领导小组,积极配合地方政府开展各项工作。

3、上证报:无论是信用卡发卡量还是交易额,今年以来的增速都在明显加快,收入增幅显著。在资管新规影响下,银行理财业务收入普遍下滑,而信用卡业务的发力无异于“及时雨”,一定程度上填补了收入真空。但需要警惕的是,在高增长之际,部分银行的信用卡不良率开始抬头。

4、民航局副局长王志清:鼓励大数据、云计算、人工智能等新技术的推广应用,支持无人机货运等新的商业模式发展。同时,民航局将加大基础设施建设投入,优化空域结构,提高运行效率,切实增强航空货运发展的保障能力。

5、国家药监局:7月23日至8月9日,派出45个检查组,对全国现有45家疫苗生产企业(不含长春长生)开展全面彻底的风险排查。根据药品生产质量管理规范,即药品GMP判定标准,现有在产企业的疫苗品种生产正常,目前未发现影响疫苗质量安全的问题。

6、深圳商报:广东省政府发布进一步扩大对外开放相关政策措施。在粤外商独资企业扩大到专用车制造,船舶设计、制造和修理,干线、支线和通用飞机设计、制造与维修等;取消外资在中资银行持股比例限制,在广东设立合资证券公司外资持股不超过51%。

7、上观新闻:上海市委常委会审议通过《关于促进我市邮轮经济深化发展的若干意见》,指出上海邮轮经济未来发展潜力巨大,要结合打响“四大品牌”,不断做强特色,提升邮轮旅游服务能级,发展邮轮制造为核心的高端制造业和配套产业。

8、腾讯《一线》:继中国首座乐高乐园落户上海后,与之类似的第二座家庭娱乐主题乐园拟落户海南三亚。开发方没有披露这一计划将耗费多少资金。据悉,除乐高乐园外,该地还试图引入HelloKitty及愤怒的小鸟等其他主题公园。

五、产业数据

1、21世纪:美股和港股上市互金平台陆续披露了2018年半年报。趣店、宜人贷、拍拍贷上半年净利均超10亿元,分别为13.7亿元、11亿元、10.436亿元。目前,网络小贷和P2P平台均面临强监管,以后盈利增速或将放缓。

2、经济参考报:《反垄断法》实施10年来,我国调查审查反垄断案件近3000件,累计罚金超过110亿元。市场监督管理总局杨红灿指出,今后要对公用企业滥收费、设置壁垒、限制竞争等行为继续进行整治。

3、财政部:发布《关于提高机电文化等产品出口退税率的通知》。将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%;将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。通知自9月15日起执行。

4、证券日报:除了ST长生外,292家生物医药行业上市公司发布了半年度的销售费用。257家公司的销售费用出现不同程度的上浮,占比约为88.9%。同时,105家公司的销售费用涨幅超50%,占比超过36%,其中57家公司的销售费用翻倍。

5、联合国粮农组织:2018年全球谷物产量预计为25.87亿吨,较7月的预测小幅上调,但仍为三年新低。今年的全球小麦预期产量较7月下调1400万吨,预测为近7.22亿吨,是2013年以来的最小产量。

6、拉勾网:发布国内首份《90后互联网职场报告》。互联网行业平均年龄26岁,其中55.8%的互联网从业者为90后。技术相关岗位以平均薪酬为20.1k/月高居榜首,产品紧随其后,平均薪酬达到19.5k/月,最低的是职能相关岗位,平均薪酬为12.1k/月。

7、民政部:公布《殡葬管理条例(修订草案征求意见稿)》,征求社会各界意见。条例拟规定,安葬骨灰的独立墓位占地面积不得超过0.5平方米,合葬墓位的占地面积不得超过0.8平方米。安葬遗体的墓位(含合葬墓位),占地面积不得超过4平方米。墓碑高度不得超过地面0.8米。

8、彭博社:欧洲气候基金会和英国经济研究机构在特斯拉、沃尔沃和西门子支持下发布的报告中显示,到2050年,若欧盟境内卡车放弃柴油发动机转而使用电动和氢动力,可以减少多达110亿桶的石油消耗,相当于两年多的进口量。

9、人民日报:全国共享单车的投放总量已达2000万辆,若按其寿命为3年来算,大量车辆即将进入报废高峰期。单车市场渐趋饱和,总量调控确有必要。专家认为,在已经饱和的城市,废旧车辆退出之后应引入竞争机制,并让进入市场的新车符合更高的技术标准。

六、公司要闻

1、上汽集团公告:8月,产量48.71万辆,同比减少11%;销量52.84万辆,同比增长0.3%。1-8月,产量合计458.73万辆,同比增长6.90%;销量合计453.20万辆,同比增长9.05%。

2、36氪:ofo透露其商业化新产品“视听风暴”上线2周后的业绩表现,“短视频广告+共享单车”的创新广告模式上线后业务订单量上涨达400%。ofo短视频广告的首批合作伙伴包括可口可乐、趣多多、BOSS直聘等。

3、财经头条APP:苹果公司聘请资深媒体人Liz Schimel来负责苹果的新闻APP部门的运营。这再度表明,苹果的新闻业务中邀请正与日俱增;相比之下,Facebook则在弱化对新闻类业务的强调程度。

4、经济参考报:跨国粮商路易达孚正从全产业链着眼,积极布局中国市场。其位于天津的油籽油料加工厂正式投入运营。法国路易达孚是全球领先的农产品贸易和加工企业,每年在全球范围内种植、加工和运输约8100万吨农产品,为全球约5亿人提供食品和衣物。

七、资本动态

1、中证报:今年以来,可转债市场火热,可转债预案募资规模同比翻倍。拟通过发行可转债募资进行股权收购的案例明显增多。业内人士指出,监管审核趋严,参与定增的套利空间受到挤压,使得定增规模缩减明显,融资市场向可转债分流。

2、经济参考报:截至上半年,市场化法治化债转股已签约金额1.73万亿元,资金到位3500多亿元。业内人士表示,债转股落地规模及参与机构下半年有望进一步提升。但当前债转股亦面临资金来源仍需拓宽、退出机制不完善、银行风险资本占用过高等多个痛点。

3、上证报:沉寂10年的中短债基金再度崛起。截至9月6日,140只中短债基金总份额高达7210亿份,同比增长约250%。在各路资金纷纷涌入中短债基金的同时,业内人士提醒,需警惕中短债基金的流动性风险。

4、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.07%至97.650;10年期国债期货主力合约T1812下跌0.09%至94.685。10年期国债利率涨2BP,为3.63%;10年期国开债利率涨0.63BP,为4.22%。

5、截至9月7日收盘,期市涨跌互现,黑色系午后回落,螺纹钢、动力煤涨超1%,焦炭翻绿跌超2%;化工品、有色金属震荡分化,沥青、甲醇涨超2%,玻璃、沪镍跌近2%;农产品中豆类飘红,软商品低迷,豆一、苹果涨超1%。

6、上海国际能源交易中心:9月7日,原油期货主力合约SC1812报收516.8元/桶,下跌4.1元,跌幅为0.79%。主力合约成交331998手,持仓量减少1298手至33830手。全部合约成交332456手,持仓量减少1398手至35128手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8379,跌0.1054%,人民币中间价报6.8212,涨0.0073%。NDF:3个月报6.8659,6个月报6.8824,1年报6.9104,2年报6.9785。

8、新三板:9月7日合计挂牌10992家公司,当日减少1家,成交金额2.00亿,其中做市转让0.52亿,集合竞价1.49亿。三板成指报979.00,涨0.06%,成交额0.35亿。

9、上股交:挂牌企业总数9713家,其中N板(科创板)180家,E板437家,Q板9096家。

八、国际资讯

1、美国:8月,新增非农就业人口20.1万,预期19.0万,前值由15.7万人修正为14.7万人。美国8月非农就业人口高于预期,主要受建筑业、批发商以及商业服务行业的推动。

2、新华社:在首届中国-巴西研讨会上,与会专家认为,吸引中国企业对物流领域的基础设施建设投资是巴西的当务之急。中国正逐步扩大其在境外基础设施项目的投资力度,这正是巴西在这一领域的发展机遇。

3、波罗的海干散货指数:涨0.4%,报1490点。

4标普500指数收跌6.37点,跌幅0.22%,报2871.68点。道琼斯工业平均指数收跌79.33点,跌幅0.31%,报25916.54点。纳斯达克综合指数收跌20.19点,跌幅0.25%,报7902.54点。纳指创3月份以来最大单周跌幅,市场风险厌恶情绪在非农就业报告发布后升温。

5德国DAX 30指数收涨0.04%,报11959.63点。法国CAC 40指数收涨0.16%,报5252.22点。英国富时100指数收跌0.56%,报7277.70点。

6、日经225指数跌0.80%,报22307.06点。韩国KOSPI指数跌0.26%,报2281.58点。

7WTI10月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.13%,报67.86美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.50美元,涨幅0.65%,报77美元/桶。

8COMEX12月黄金期货收跌0.3%,报1200.40美元/盎司,本周累跌约0.5%,最近九周里有八周下跌。期金本周整体上走软,非农就业报告强劲令投资者担心美联储2018年将进一步加息。

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