钢铁变金融 僵尸企业“续命符”

2016-06-07 吴红毓然 财新网 财新网

重庆钢铁正策划从渝富集团收购非上市金融类等盈利能力较强的资产。地方国资委用金融资产来接盘、置换亏损的资源类资产的情况已不少见,甚至成为新一轮的“国企改革”打法

记者 吴红毓然

产能过剩怎么办?金融资产来接盘。


多家过剩产能行业的上市国企为了保壳,纷纷注入国资委旗下的金融资产,构成关联交易并购重组,以弥补亏损,用股偿债。于此同时,亟待补充资本金的金融板块可顺利“借壳”上市,一举多得。


6月5日,去年亏损60亿元的重庆钢铁(601005.SH)发布公告,称国资委筹划重大资产重组事项,该事项可能涉及的交易对手方为重庆渝富资产经营管理集团有限公司(下称渝富集团)等。


重庆钢铁表示,公司正在策划从渝富集团收购非上市金融类等盈利能力较强的资产,同时出售公司钢铁相关资产,可能涉及资产置换、发行股份购买资产及配套融资事项。


2016年一季报显示,截至2016年3月末,重庆钢铁继续亏损10亿元。2013年,重庆钢铁已经亏损25亿元;2014年尽力扭亏后净利0.5亿元,彼时公告称大量短期贷款由银行续贷和展期;2015年重钢大量计提存货跌价,致巨亏60亿元。


“拯救”这家典型的僵尸企业的,是同属于重庆市国资委旗下的金控平台——渝富集团。公开资料显示,渝富集团是重庆市国资委全资子公司,主营业务包括金融投资、基金运营、产业投资、土地经营、资产管理等。


截至2015年末,渝富集团资产总额 928.5亿元、负债总额 489.7亿元,净利润 34.07亿元。从重庆钢铁5月31日披露的定增方案可见,渝富集团是重钢的主要担保人,对外担保金额已逾100亿元。


重钢重组案并非个例。地方国资委用金融资产来接盘、置换亏损的资源类资产的情况已不少见,甚至成为新一轮的“国企改革”打法。


财新记者了解到,某沿海省份的一家大型上市钢企也将采用同样方式,拟将部分资产债转股,转股部分承诺注入证券资产,以博得股价上涨而保壳,同时实现金融转型。


濒临退市边缘的*ST金瑞(600390.SH),其主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务,连续亏损两年。其主要股东为五矿集团全资子公司的长沙矿冶院,国务院国资委为该公司实际控制人。


5月19日晚,*ST金瑞发布关联重组公告,将以10.15 元/股从间接控股股东五矿集团手中,购买五矿资本100%股权,预估值合计为183.36亿元。通过控股五矿资本,*ST金瑞间接控股五矿信托、五矿证券、五矿期货等金融资产,从而转型为“金控集团”。公告也同时披露,购买“五矿系”资产的大部分资金,来自向中海集运、华宝证券等定增的150亿,这部分资金多为资管计划。


4月28日晚,同样濒临退市的 *ST舜船(002608.SZ)发布公告称,拟通过发行股份的方式,购买间接控股股东国信集团所持有的江苏信托等股权资产,经评估后确定的交易价格为 210.13亿元。其中66亿元将由向国信集团定增而来。


公告指出,该交易完成后,国信集团为舜天船舶的直接控股股东,实际控制人仍为江苏省国资委,实际控制人未发生变更,因此不构成借壳上市。


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