中国B2B行业投资报告

2016-06-08 文琳阅读 文琳阅读

2016年6月3日,艾媒咨询发布《2016年中国B2B行业投资报告:机遇与趋势》。分析师预计B2B市场规模在未来数年内仍将维持平稳增长,并将在2018年超过20万亿;另外,B2C市场规模增速在2014年达峰值后,市场逐步进入成熟期,到2018年增速将下降至11.2%,但同期B2B的增速仍能维持在20%左右的较高水平。




核心数据及观点



2015年是中国B2B蓬勃发展的一年。2015年B2B电子商务的交易额达到12.31万亿元,同比增速为33.7%,预计到2018年交易额将超过20万亿元,并维持20%左右的平稳增速。

与2014年相比,2015年B2B投资案例数量增长约300%,获投金额总数增长约7倍。2016年更是进入爆发期,仅一季度就有38家B2B项目获融资,融资金额总计超40亿元。

B2B差异化竞争日趋激烈,一超多强格局逐步形成,中小平台或被吞并或将更深耕垂直业务,继续深挖细分行业需求。

B端企业消费需求品类单一,具有很强的行业属性,不易形成寡头垄断,巨大的市场蛋糕注定被瓜分。

2016年,随着各方针对各细分领域的充分挖掘,针对B2B市场的投资将回归理性。




B2B是什么?




B2B(Business-to-Business的缩写)是指企业与企业之间通过专用网络或Internet,进行数据信息的交换和传递,开展交易活动的商业模式。

它将企业内部网和企业的产品及服务,通过 B2B  网站或移动客户端与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展。

据中国B2B电子商务网(www.100ec.cn/zt/B2B)企业数据库监测显示,近两年中国B2B电商垂直领域快速崛起,正在“撬动”中国具备万亿市场规模相对“封闭”的领域。目前在B2B市场包括综合类的阿里巴巴、生意宝、环球资源、慧聪网、焦点科技、环球市场、金泉网、中国网库等;钢铁类的上海钢联、中钢网、钢之家、钢宝股份、找钢网等;服纺类的中国服装网、环球鞋网、网上轻纺城、搜布等;化塑类的找塑料网、环球塑化网、奇化网、快塑网、找化工网、化塑汇等;农业类的小农女、美菜、有菜、链菜、云农场等;旅游类的票管家、旅游圈、真旅网等;快消类的易酒批、品尚汇、进货宝、掌合天下等;医药类的珍诚医药、商康网、药给力等;印包类的中国包装网、七彩云、阳光印网等;IC元器件类的华强电子网、维库电子网、亿采网等。




过去:导致B2B投资不温不火的三大因素




投资周期长

与B2C行业不同,B2B类企业通常投资周期较长,且退出方式有限,在国内通过IPO退出难度较大。

受众群体小

B2C类企业市场受众群体覆盖面广,想象空间大,即使80、90后这样的细分也仍然会是很大的市场份额;B2B类企业受众总数有限,导致投资者倾向于(面向C类)TMT行业  。

企业家思维传统

与B2C类企业比较重视用户体验和互联网思维不同,不少B2B类企业思想和经营模式陈旧,互联网化进程迟缓,部分甚至连电子化都没有完成。




四大利好助力B2B行业在2015实现爆发




国外B类投资兴起的借鉴

美国B2B企业在上市公司中的占比远高于中国,在国内B2C行业投资机会开始见顶的背景下,B2B行业或将迎来资本的春天。

企业需求与外部互联网化趋势的碰撞融合

在互联网+的推动下,B2B企业内部业务流程改造的需求驱使企业往互联网化的方向融合和发展。

庞大的市场空间

2015年,中国B2B交易额突破12.31万亿元,同期B2C交易额为1.98万亿元,为其6.22倍。巨大的市场刺激着投资者从中寻找成功的机会。

互联网+与工业4.0概念的助推

国家出台一系列政策鼓励和推动互联网+与工业4.0的发展,重点帮助传统企业实现信息化和互联网化。目前B2B行业发展的需求和国家政策契合,或将为行业发展提供新动力。




B2B市场规模仍将稳步增长




B2B市场规模正处于上升通道,交易规模在2015年出现爆发式增长。根据工信部《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018)》和艾媒咨询综合评估估值模型预测,艾媒分析师预计B2B市场规模在未来数年内仍将维持平稳增长,并将在2018年超过20万亿。




B2B VS B2C:B2B未来可期




B2C市场规模增速在2014年达峰值后,市场逐步进入成熟期,艾媒分析师预计到2018年增速将下降至11.2%,但同期B2B的增速仍能维持在20%左右的较高水平。




B2B 投资机会在何处?




交易平台型领域

帮助上下游直接对接生意,涉及产业链条很长,牵涉到整个行业从生产到销售整个供应链环节的去中间化及重新分工;其价值在于帮助上下游解决交易效率和交易成本问题。

生态服务型领域

提供企业运营某一环节的SAAS工具,帮助上游企业提升信息化水平和运营效率,从而更好的服务下游客户。其能够为供应链服务、金融服务等创造机会,也可能向B2BC方向发展,实现商业模式的升级。

解决方案型领域

相对于C端客户,B端客户常常需要定制化的解决方案,产品化服务是B端采购的重要特征;由于其面向特定的B端客户,将会带来更低的产品成本和高转化率的客户。




这些年VC们“追”过的B2B:部分投资案例




近年来,24家知名VC机构共投资超过110个B2B项目,涵盖医疗、农业、运输物流等多个行业。




行业图谱








这些年VC们“追”过的B2B:投资案例行业分布




iiMedia  Research(艾媒咨询)数据显示,从案例数看,VC更偏爱农业类及农产品相关企业,占比达到了17.50%,其次是化工和运输物流;酒类和能源类企业相对较低。




分析师观点




市场增速维持较高水平

未来数年的B2B行业市场规模尽管很难复制2015年的爆发式增长,但是总量预计依然能维持每年20%左右的增速,并有望在2018年突破20万亿。

差异化竞争日趋激烈,一超多强格局逐步形成

阿里称霸综合类平台,其他中小平台或被吞并或将更深耕垂直业务,继续深挖细分行业需求。

数据服务及金融服务将会成为B端企业变现方式

B端企业聚集了某个领域大量用户,涉及供应链的上下游。B端企业可以利用平台数据优势以及上下游整控能力为用户提供数据增值服务和金融服务,实现流量变现。




分析师观点




行业属性强,不易形成寡头垄断

B端企业消费需求品类单一,具有很强的行业属性,不易形成寡头垄断,巨大的市场蛋糕注定被瓜分。

平台提供的价值与可持续发展能力成核心

平台提供的价值与可持续发展能力将作为以及团队在垂直领域内的资源整合能力成为资本投资关注的重点,也是B2B类型平台发展的生命力,单纯依靠价格将不具备核心优势。

2016年针对B2B市场的投资将回归理性

2015年,B2B市场受到资本的广泛关注,越来越多的创业者开始陆续涌入到B2B的创业中,B2B作为一个万亿级的潜在市场,许多垂直细分领域都亟待挖掘,存在机遇。2016年,随着各方针对各细分领域的充分挖掘,针对B2B市场的投资将回归理性。


来源:艾媒咨询 中国电子商务研究中心

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